Plantilla editable para consultoría en México
Plantilla de factura de consultoría en México
Descarga un formato reutilizable para honorarios de consultoría con proyecto, orden de compra, periodo de servicio, entregables, viáticos, suplidos, IVA 16%, retenciones y notas para CFDI.
- ✓Incluye proyecto, OC, periodo, base de honorarios, consultor responsable y RFC del cliente.
- ✓Separa entregables, retainer, viáticos, suplidos, anticipos y retenciones ISR/IVA.
- ✓Editable en Google Sheets, Google Docs, Excel y Word; no sustituye el CFDI timbrado.
¿Prefieres llenarla en línea? Abre el generador de factura de consultoría.
Plantilla de consultoría
Formato editable para México
Pensada como archivo maestro para consultores y firmas de asesoría, con proyecto, OC, retenciones, viáticos y aviso de CFDI.
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Formato de factura de consultoría para México
Una plantilla de factura de consultoría sirve para guardar un formato maestro, duplicarlo por proyecto o periodo y preparar los datos antes de timbrar el CFDI. En México debe conectar los honorarios con el proyecto, orden de compra, periodo de servicio, entregables, viáticos, retainer, retenciones e IVA.
El archivo puede usarse como borrador administrativo, soporte de cobro o formato interno para cuentas por pagar. Para efectos fiscales mexicanos, la factura válida debe emitirse como CFDI; Excel, Word, Google Sheets o Google Docs no sustituyen el XML fiscal.
Cuándo usar esta plantilla de consultoría
Úsala para estrategia, tecnología, operaciones, recursos humanos, marketing, finanzas, implementación, investigación, talleres, diagnóstico, retainer mensual o entregables por hito.
Si el trabajo es un servicio creativo o proyecto independiente sin estructura de consultoría, puede convenir una plantilla de freelance. Esta página está pensada para honorarios profesionales vinculados a proyecto, propuesta, OC o contrato.
Campos que conviene conservar en tu formato maestro
- Datos del consultor o firma: nombre, RFC, domicilio, correo, teléfono y cuenta de pago.
- Datos del cliente: nombre o razón social, RFC, contacto, centro de costos y correo de cuentas por pagar.
- Proyecto, fase, contrato, propuesta, orden de compra o folio interno.
- Periodo de servicio, consultor responsable y base de honorarios.
- Entregables, talleres, análisis, horas, días, cuota fija, retainer o hito.
- Viáticos, gastos reembolsables, suplidos, anticipos y retenciones.
- Subtotal, IVA 16%, retención ISR, retención IVA, total neto y notas para CFDI.
Excel, Word, Sheets o Docs: cuál conviene
Google Sheets o Excel son mejores para calcular IVA, retenciones, anticipos, saldos, horas y días por proyecto. También sirven para mantener catálogos de entregables o formatos por cliente corporativo.
Google Docs o Word funcionan mejor cuando necesitas explicar alcance, entregables aceptados, avance, condiciones de pago o anexar una descripción narrativa para cuentas por pagar.
IVA y retenciones en honorarios de consultoría
La consultoría suele gravarse con IVA al 16%. Si una persona moral paga honorarios profesionales a una persona física, puede aplicar retención de ISR 10% y retención de dos terceras partes del IVA. En la plantilla conviene mostrar honorario bruto, IVA, retenciones y neto por cobrar en líneas claras.
Las retenciones no son tasas negativas de IVA: son deducciones que el cliente entera a la autoridad. Por eso la plantilla las muestra como líneas negativas separadas, no como impuesto negativo.
Viáticos, suplidos y CFDI
Los viáticos y gastos reembolsables del proyecto normalmente se documentan con soporte y se integran al cobro. Los suplidos pagados estrictamente por cuenta del cliente deben distinguirse y documentarse bien antes de tratarlos como no gravados.
Antes de timbrar revisa RFC, régimen, código postal fiscal, uso CFDI, método y forma de pago, clave de producto/servicio, impuestos, retenciones y totales. La plantilla solo prepara la información.
Preguntas frecuentes sobre plantillas de factura de consultoría
¿Esta plantilla es un CFDI válido?
No. Es un formato editable para preparar o documentar honorarios. Si necesitas validez fiscal, debes emitir y timbrar el CFDI mediante SAT o un PAC autorizado.
¿Qué formato conviene para consultoría?
Google Sheets o Excel son mejores para cálculos de IVA, retenciones, horas, días y saldos. Word o Docs sirven mejor para explicar entregables, periodo y alcance del proyecto.
¿La consultoría lleva IVA 16%?
Generalmente sí. Los servicios independientes de consultoría se tratan como servicios gravados con IVA al 16%, salvo casos particulares.
¿Cuándo pongo retención ISR e IVA?
Normalmente cuando el cliente es persona moral y paga honorarios profesionales a una persona física. La retención típica es ISR 10% y dos terceras partes del IVA, pero confirma el caso con tu contador.
¿Cómo separo viáticos y suplidos?
Los viáticos del proyecto se muestran como gastos reembolsables con soporte. Un suplido es un pago hecho por cuenta del cliente y debe estar documentado para tratarlo aparte.
¿Debo incluir orden de compra?
Sí cuando el cliente la usa. Muchas empresas rechazan facturas de consultoría sin OC, centro de costos, periodo o referencia de proyecto.
