Business Development Beratervertrag Vorlage (Schweiz)

Status zuerst prüfen

In der Schweiz entscheidet die Ausgleichskasse über die sozialversicherungsrechtliche Anerkennung der Selbständigkeit. Das BSV beschreibt Selbständigkeit als Arbeit in eigenem Namen und auf eigene Rechnung, mit freier Organisation, eigenem wirtschaftlichem Risiko und eigener Infrastruktur für mehrere Kundinnen und Kunden.

Der Vertrag vermeidet deshalb feste Arbeitszeiten, interne Stellenbeschreibung, umfassende Weisungen, Mitarbeiter-Benefits und eine Pflicht zur Nutzung interner Kontrollsysteme als Normalfall. Er beschreibt Ziele, Berichte und Freigaben, lässt aber Methode, Organisation, Werkzeuge, Kosten und Unternehmerrisiko beim Berater. Wenn der gelebte Alltag anders aussieht, hilft die Vertragsüberschrift allein nicht.

Provision nicht nur als Prozentsatz schreiben

Die Jotform-Ausgangsvorlage lässt Vergütung offen, ohne den Provisionsfall sauber zu definieren. In die Schweiz muss ein Business-Development-Vertrag festhalten, welche Kontakte angenommen sind, wer Bestandskunden ausschliesst, ob die Provision an unterschriebenen Vertrag, Rechnung, Zahlungseingang, Marge oder Umsatz anknüpft und welche Unterlagen für die Abrechnung gelten.

Diese Fassung arbeitet mit einer angenommenen Lead-Liste und einem begrenzten Nachlauf. Dadurch kann ein echter Beitrag des Beraters honoriert werden, ohne dass jede spätere Erweiterung eines Kundenkontos automatisch provisionspflichtig bleibt. Besteht aber eine dauernde Handelsvertreter- oder Agenturbeziehung, müssen lokale zwingende Rechte separat geprüft werden. Schweizer Business-Development kann je nach Mandat Dienstleistungs-, Auftrag-, Mäkler- oder Agenturrecht berühren. Wird eine dauernde Vermittlung in fremdem Interesse vereinbart, müssen Provision, Rechenschaft, Kundenschutz und nachvertragliche Ansprüche besonders geprüft werden.

Regulierte Kontakte ausdrücklich ausnehmen

Finanzkontakte brauchen eine harte Grenze. Das FIDLEG erfasst Finanzdienstleister und Kundenberater; FINMA erklärt, dass bestimmte Kundenberater in ein Beraterregister eingetragen sein müssen und dass FINMA gegen Anbieter vorgehen kann, die ohne nötige Bewilligung Finanzmarkttätigkeiten ausüben.

Die Vorlage sagt deshalb klar, dass der Berater keine Verträge schliesst, keine finalen Konditionen zusagt, kein Geld annimmt, keine Kredit- oder Anlageempfehlungen gibt, keine Lizenzen behauptet und keine Compliance-Zusagen macht. Wenn ein regulierter Kontakt trotzdem gewünscht ist, gehört er in einen gesonderten Auftrag mit nachgewiesener Erlaubnis, Rollenbeschreibung und Aufsichtspflichten.

Lead-Daten und Outreach gehören kontrolliert

Schweizer E-Mail-Werbung ist nicht bloss eine Opt-out-Frage. BAKOM und EDÖB verweisen auf Art. 3 UWG: Massenwerbung per Telekommunikation braucht grundsätzlich vorgängige Einwilligung, klare Absenderangabe und eine einfache kostenlose Ablehnungsmöglichkeit; Kundenausnahmen sind eng.

Business Development nutzt Namen, E-Mail-Adressen, Gesprächsnotizen, CRM-Felder, Brancheninformationen und manchmal vertrauliche Kundendaten. Die Vorlage bindet den Berater an freigegebene Skripte, Zweckbindung, Opt-out-Listen und Rückgabe oder Löschung von Firmendaten. Die Lead-Liste bleibt beim Auftraggeber; der Berater darf sie nicht für andere Mandate recyceln.

Konflikte, Nebenzahlungen und Umgehung begrenzen

Business-Development-Arbeit lebt von Beziehungen. Genau deshalb müssen Nebenzahlungen, Seitenmandate, Konkurrenzkontakte und Umgehung klar geregelt werden. Der Vertrag verlangt Offenlegung von Interessenkonflikten, verbietet nicht genehmigte Vorteile und hält die Nichtumgehung auf angenommene Kontakte und eine kurze Dauer begrenzt.

Eine pauschale Branchensperre ist für diesen Zweck meist zu grob. Besser sind Vertraulichkeit, saubere Lead-Abgrenzung, Provisionsregister, enge Nichtumgehung und eine Rückgabe der Unterlagen. Weitergehende Wettbewerbsverbote, Exklusivität oder Gebietsschutz gehören in eine lokale Prüfung.

Schweiz: Klausel-für-Klausel-Leitfaden

Parteien und Status

Nennt Auftraggeber und Berater und beschreibt die beabsichtigte selbständige Rolle, ohne die lokale Statusprüfung zu ersetzen.

Leistungen

Definiert Recherche, Vorstellungen, Partnervorschläge, Pipeline-Berichte und ausdrücklich ausgeschlossene Aufgaben.

Angenommene Leads

Schafft eine schriftliche Freigabe, damit Provision nur für genehmigte Chancen entsteht.

Vergütung und Provision

Trennt Honorar, Meilensteine und Provision und nennt Auslöser, Bemessungsgrundlage, Nachweise und Fälligkeit.

Nachlauf

Optional. Begrenzter Provisionsschutz für vor Vertragsende angenommene Leads.

Keine Vollmacht

Verhindert ungewollte Abschluss-, Zahlungs-, Kredit-, Lizenz- oder Compliance-Zusagen.

Regulierte Tätigkeiten

Schliesst erlaubnis- oder bewilligungspflichtige Tätigkeiten in die Schweiz aus, bis sie separat geprüft sind.

Daten und Vertraulichkeit

Schützt CRM-Daten, Kontaktlisten, Preise, Strategie, Skripte und Kundengespräche.

Konflikte und Vorteile

Verlangt Offenlegung von Nebeninteressen und verbietet unzulässige Zahlungen.

Beendigung

Regelt Kündigung, Schlussabrechnung, Rückgabe von Unterlagen und fortgeltende Pflichten.

Schweiz: Prüfliste vor der Unterschrift

Prüfen Sie diese Punkte, bevor Sie den Business-Development-Beratungsvertrag verwenden.

• Tatsächlichen Status prüfen

  In der Schweiz entscheidet die Ausgleichskasse über die sozialversicherungsrechtliche Anerkennung der Selbständigkeit. Das BSV beschreibt Selbständigkeit als Arbeit in eigenem Namen und auf eigene Rechnung, mit freier Organisation, eigenem wirtschaftlichem Risiko und eigener Infrastruktur für mehrere Kundinnen und Kunden.

  BSV Selbständigkeit

• Steuern und Sozialversicherung prüfen

  SECO betont, dass selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit im Einzelfall beurteilt wird. Vereinbarungen der Parteien sind nicht entscheidend; bei gemischten Merkmalen wägen Ausgleichskasse, Steuerbehörde oder Migrations-/Arbeitsmarktbehörde die tatsächlichen Verhältnisse.

  SECO Selbständigkeit

• Handelsvertreter-/Agenturrisiko abgrenzen

  Schweizer Business-Development kann je nach Mandat Dienstleistungs-, Auftrag-, Mäkler- oder Agenturrecht berühren. Wird eine dauernde Vermittlung in fremdem Interesse vereinbart, müssen Provision, Rechenschaft, Kundenschutz und nachvertragliche Ansprüche besonders geprüft werden.

  Bundesrecht Obligationenrecht

• Regulierte Tätigkeiten ausschliessen

  Finanzkontakte brauchen eine harte Grenze. Das FIDLEG erfasst Finanzdienstleister und Kundenberater; FINMA erklärt, dass bestimmte Kundenberater in ein Beraterregister eingetragen sein müssen und dass FINMA gegen Anbieter vorgehen kann, die ohne nötige Bewilligung Finanzmarkttätigkeiten ausüben.

  FINMA Beraterregister

• Provision beweisbar machen

  Führen Sie eine angenommene Lead-Liste, Ausschlussliste, Provisionsbasis, Zahlungsnachweise und Abrechnungsfristen.

• Marketing und Datenschutz beachten

  Schweizer E-Mail-Werbung ist nicht bloss eine Opt-out-Frage. BAKOM und EDÖB verweisen auf Art. 3 UWG: Massenwerbung per Telekommunikation braucht grundsätzlich vorgängige Einwilligung, klare Absenderangabe und eine einfache kostenlose Ablehnungsmöglichkeit; Kundenausnahmen sind eng.

  BAKOM Massenwerbung

• Konflikte und Nebenzahlungen dokumentieren

  Halten Sie fest, wer von wem Vergütung erhält und welche Kunden, Vermittler oder Partner ausgeschlossen sind.

• Beschränkungen eng halten

  Nichtumgehung und Vertraulichkeit sollten an konkrete angenommene Kontakte anknüpfen, nicht pauschal eine Branche sperren.

So füllen Sie den Schweiz-Beratervertrag aus

1. Markt und Zielkunden bestimmen. Tragen Sie Gebiet, Branche, Zielkonten, ausgeschlossene Konten und zulässige Kontaktkanäle ein.
2. Leistungen beschreiben. Schreiben Sie konkret, ob Recherche, Vorstellung, Partneransprache, Reporting oder Sales-Unterstützung geschuldet ist.
3. Vergütung wählen. Wählen Sie Honorar, Meilenstein, Provision oder Kombination und definieren Sie den Auslöser.
4. Lokale Grenzen ergänzen. Fügen Sie Status-, Agentur-, Finanzaufsichts-, Datenschutz- und Marketinggrenzen für das Land ein.
5. Listen anhängen. Hängen Sie angenommene Leads, Ausschlüsse, Skripte, Reportingformat und Abrechnungsschema an.
6. Vor Unterschrift prüfen. Vergleichen Sie den Vertrag mit der tatsächlichen Zusammenarbeit und korrigieren Sie alles, was wie Beschäftigung oder regulierte Vermittlung wirkt.

Häufige Fragen

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