事業開発コンサルタント契約書テンプレート

業務 範囲 と 成功 報酬 を 分けて 書く

事業 開発 では、調査、紹介、商談 設定、提案 書 支援、パートナー 探索、既存 顧客 の 深耕 が 混ざり やすい ため、まず 何 を する か を 書きます。対象 市場、除外 アカウント、使用 できる 連絡 手段、報告 頻度、承認 者、成果物 を 明確 に し、成功 報酬 は その 後 に 設定 します。 紹介 した だけ で 報酬 が 発生 する のか、承認 済み 見込み 客 の 商談 か、署名 済み 契約 か、入金 済み 売上 か を 選ぶ ことで、後 の 争い を 減らせます。

金融商品取引法 の 領域 では、投資 助言、投資 運用、第一種 または 第二種 金融商品 取引 業、募集 取扱い など が 登録 対象 に なり得ます。FSA は 金融商品取引業者 の 登録 と 参入 手続 を 案内 しています。 その ため、証券、投資、保険、不動産、貸金、貨物 仲介 など は、別 の 許認可 と 契約 が 確認 される まで 除外 します。

承認 済み 見込み 客 と 尾期間

この 文書 は 承認 済み 見込み 客 の リスト を 使います。委託者 が 書面 で 承認 した 見込み 客 だけ が 成功 報酬 の 対象 に なり、既存 顧客、進行 中 の 商談、関連 会社、公開 入札、以前 から 知って いた 取引 先 は 除外 できます。 終了 後 の 尾期間 は 任意 です。入金 済み 売上 に 限る、対象 顧客 を 名指し する、期間 を 短く する、更新 契約 を 除外 する など の 制限 を 入れる と、紹介 の 価値 と 会社 の 自由 を 両立 できます。

独立 性 を 実態 と 合わせる

日本 では 契約 名称 だけで 労働者 性 が 決まる わけ では ありません。厚生労働省 は 雇用 形態 と 就業 実態 の 確認 を 重視 しており、指揮 命令、勤務 時間、代替 性、報酬 の 性質、事業者 としての 独立 性 を 実態 で 見ます。 契約 では、日々 の 勤務 時間 を 指示 しない、福利 厚生 を 与えない、専属 を 原則 に しない、自己 の 費用 と 道具 を 持つ、複数 顧客 を 持てる という 実態 と 合う 書き方 が 必要 です。

データ、秘密 情報、記録

個人情報 保護法 の 下 では、見込み 客 情報、担当者 名、メール アドレス、商談 メモ の 利用 目的、第三者 提供、委託 先 管理、保管 期間、削除 対応 を 確認 する 必要 が あります。 見込み 客 リスト、価格、提案 資料、紹介 メモ、担当者 情報 は 秘密 情報 として 扱い、利用 目的、返却、削除、保管 期間、再委託、漏えい 通知 の 手順 を 決めます。記録 には 更新 日、承認 者、送信 先、添付 資料、返信 履歴 を 残します。

営業 表示 と 利益 相反

特定電子メール法 は 広告 宣伝 メール の 表示 と 送信 ルール に 関係 します。特定商取引法 と 景品表示法 は、通信販売 表示、勧誘、誇大 表示、優良 誤認、有利 誤認 の リスク を 扱います。 消費者庁 は 景品表示法 による 不当 表示 規制 を 説明 しており、価格、割引、実績、資格、営業時間、在庫、対応 可否 は、実際 の 内容 と 証拠 に 合わせて 表示 する 必要 が あります。 コンサルタント は、実績、顧客 名、価格、割引、納期、保証、独占、成功 可能性 を 証拠 なし に 表示 しては いけません。公的 機関、医療、金融、国際 取引 では 贈答、紹介 料、制裁、利益 相反 の 確認 も 必要 です。

契約 条項 ガイド

当事者 と 発効 日

法人 名、所在地、担当 者、署名 権限、契約 開始 日 を 確認します。

業務 範囲

対象 市場、紹介 方法、成果物、報告、除外 作業 を 書きます。

見込み 客 承認

どの 見込み 客 が 報酬 対象 に なる か を 書面 で 決めます。

報酬 と 成功 報酬

固定 報酬、マイルストーン、成功 報酬、控除、支払 日 を 分けます。

権限 なし

署名、価格 確定、代金 受領、信用 承認、法的 約束 を 禁止します。

許認可 除外

金融、投資、保険、不動産、貸金 など を 別 確認 まで 除外します。

秘密 保持 と データ

見込み 客 情報、価格、資料、個人 情報、返却、削除 を 扱います。

終了 と 存続

通知、最終 請求、資料 返却、尾期間、秘密 保持 の 存続 を 決めます。

日本 向け チェックリスト

この チェックリスト は 一般 情報 であり、個別 案件 の 法的 助言 では ありません。

• 実態 と 契約 名称 を 合わせる

  日本 では 契約 名称 だけで 労働者 性 が 決まる わけ では ありません。厚生労働省 は 雇用 形態 と 就業 実態 の 確認 を 重視 しており、指揮 命令、勤務 時間、代替 性、報酬 の 性質、事業者 としての 独立 性 を 実態 で 見ます。

  厚生労働省 - 雇用形態に関する資料

• 代理 権 と 商業 仲介 を 制限する

  民法 の 代理 ルール と 商法 の 商業 使用人、代理商、仲立 人 に 関する ルール は、第三者 への 権限 表示 と 取引 行為 に 影響 します。事業 開発 コンサルタント は、署名、価格 確定、代金 受領、信用 承認 を できない ことを 明確 に する 必要 が あります。

  Japanese Law Translation - Civil Code

• 金融 商品 と 投資 助言 を 除外する

  金融商品取引法 の 領域 では、投資 助言、投資 運用、第一種 または 第二種 金融商品 取引 業、募集 取扱い など が 登録 対象 に なり得ます。FSA は 金融商品取引業者 の 登録 と 参入 手続 を 案内 しています。

  FSA - Financial Instruments and Exchange Act FAQ

• 個人 情報 と 見込み 客 データ を 管理する

  個人情報 保護法 の 下 では、見込み 客 情報、担当者 名、メール アドレス、商談 メモ の 利用 目的、第三者 提供、委託 先 管理、保管 期間、削除 対応 を 確認 する 必要 が あります。

  PPC - Act on the Protection of Personal Information

• 広告 宣伝 連絡 と 表示 を 確認する

  特定電子メール法 は 広告 宣伝 メール の 表示 と 送信 ルール に 関係 します。特定商取引法 と 景品表示法 は、通信販売 表示、勧誘、誇大 表示、優良 誤認、有利 誤認 の リスク を 扱います。 消費者庁 は 景品表示法 による 不当 表示 規制 を 説明 しており、価格、割引、実績、資格、営業時間、在庫、対応 可否 は、実際 の 内容 と 証拠 に 合わせて 表示 する 必要 が あります。

  e-Gov - Act on Specified Electronic Mail

• 紹介 料 と 利益 相反 を 記録する

  紹介 関係、贈答、利益 相反、政府 関係 者、医療 または 金融 の 顧客 について、承認 と 証跡 を 残します。

• 尾期間 を 狭く 書く

  終了 後 の 成功 報酬 は、承認 済み 見込み 客、期間、入金 済み 売上、除外 更新 を 明確 に します。

• 記録 と 監査 方法 を 決める

  報告 書、承認 リスト、請求 書、支払 記録、控除、異議 期限 を 保存 します。

この テンプレート の 使い 方

1. 対象 市場 を 書く. 業界、地域、顧客 種別、除外 顧客、承認 者 を 入力 します。
2. 報酬 モデル を 選ぶ. 固定 報酬、マイルストーン、成功 報酬、または 組み合わせ を 選びます。
3. 権限 の 境界 を 残す. 署名、価格 決定、代金 受領、法的 約束 を できない ことを 残します。
4. 許認可 リスク を 確認する. 金融、投資、保険、不動産、貸金 など は 別 途 確認 します。
5. 添付 資料 を 付ける. ターゲット リスト、承認 済み 文面、報酬 表、データ 条項、ブランド ルール を 添付 します。

よく ある 質問

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