Budgetvorschlag Vorlage (Schweiz)

Aktualisiert am 24. August 2026

Diese schweizerische Budgetvorschlag Vorlage ist eine lokale Entsprechung der Jotform-Seite, keine Übersetzung eines US-Dokuments.

Sie verbindet ein ausfüllbares Dokument mit Schweiz-spezifischen Hinweisen zu Rollen, Preis, Nachweisen, Datenschutz, Zahlung und Genehmigung.

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Budgetvorschlag

Datum:
Projekt:
Antragsteller:
Genehmigende Stelle:
Zeitraum:

1. Zweck und Genehmigungswirkung

Dieser Vorschlag beantragt die Budgetfreigabe für das Projekt. Wirkung der Genehmigung: . Ohne gesonderten Vertrag ist dies keine automatische Vergabe und keine Freigabe ausgeschlossener Kosten.

2. Budgettabelle

Personal:
Material und Ausstattung:
Reisen und Veranstaltungen:
Overhead:
Reserve:
Gesamtsumme (CHF):

3. Begründung, Steuer und Kontrolle

Budgetbegründung: . Steuer- und MwSt.-Behandlung: . Annahmen: . Abweichungen über benötigen erneute Freigabe. Gültig bis: .

Antragsteller

Datum:

Genehmigende Stelle

Datum:

Budgetvorschlag nach Schweiz-Praxis

Ein Budgetvorschlag ist kein Vertrag, sondern eine begründete Freigabevorlage. Er legt Zeitraum, Kostenblöcke, Steuerannahmen, indirekte Kosten, Reserve, Abweichungsschwelle und Genehmigungswirkung offen.

Für Schweiz ist wichtig, dass die Genehmigung nicht versehentlich als öffentlicher Zuschlag, Beschaffung oder rechtsverbindlicher Leistungsauftrag formuliert wird. Für öffentliche Beschaffungen ist simap.ch die Plattform der öffentlichen Hand für laufende und abgeschlossene Ausschreibungen nach Beschaffungsrecht. Budgetvorschläge müssen daher internen Kredit, Beschaffungsart, Kriterien und Vergabedokumente trennen, statt eine Budgetfreigabe als Zuschlag auszugeben.

Kostenblöcke und MwSt. sauber trennen

Die Vorlage trennt Personal, Material, Reisen, Veranstaltungen, Overhead, Reserve und Gesamtsumme in CHF. Das verhindert, dass eine Präsentationszahl später als freigegebener Vertragspreis missverstanden wird.

Steuern, Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer, nicht abzugsfähige Kosten, Währungsannahmen und Förderbedingungen gehören in den Budgettext und nicht nur in eine Tabellenzelle.

Genehmigung mit kontrollierter Wirkung

Die Auswahl "Nur Budgetfreigabe", "Verhandlungsmandat" oder "vorbehaltlich Vertrag" ist der wichtigste Teil der Vorlage. Sie sagt dem Team, ob Geld reserviert, verhandelt oder bereits umgesetzt werden darf.

Für Förder-, Drittmittel- oder Behördenprojekte sollten Vergabeakte, Kreditbeschluss, Förderbescheid und Vertrag getrennt abgelegt werden. Der Budgetvorschlag kann diese Unterlagen vorbereiten, aber nicht ersetzen.

Abweichungen und Nachträge

Ein gutes Budget nennt eine Abweichungsschwelle. Sobald Kosten, Umfang, Zeitplan oder Beschaffungsweg wesentlich abweichen, braucht es erneute Freigabe statt informeller Nachbesserung per E-Mail.

Die Vorlage führt deshalb Annahmen und ausgeschlossene Kosten sichtbar auf. Gerade Bau-, IT-, Logistik- oder Beratungsprojekte kippen sonst durch Nebenkosten, Reiseaufwand, Wechselkurse oder Nachträge.

Klausel-für-Klausel-Leitfaden

Genehmigungswirkung: Unterscheidet Budgetfreigabe, Verhandlungsmandat und Umsetzung vorbehaltlich Vertrag.
Budgettabelle: Ordnet Kostenblöcke in CHF statt nur eine Gesamtsumme zu nennen.
Steuerannahmen: Macht MwSt., Vorsteuer, nicht abzugsfähige Kosten und Währungsannahmen sichtbar.
Vergabehinweis: Verhindert, dass der Vorschlag als öffentlicher Zuschlag oder Direktauftrag formuliert wird.
Abweichungsschwelle: Legt fest, wann Kosten- oder Scope-Änderungen neu genehmigt werden müssen.
Ausschlüsse: Hält nicht enthaltene Kosten und Voraussetzungen fest.

Checkliste Schweiz

Prüfen Sie diese Punkte, bevor Sie die Vorlage in Schweiz verwenden.

Lokale Rollen richtig benennen
Für öffentliche Beschaffungen ist simap.ch die Plattform der öffentlichen Hand für laufende und abgeschlossene Ausschreibungen nach Beschaffungsrecht. Budgetvorschläge müssen daher internen Kredit, Beschaffungsart, Kriterien und Vergabedokumente trennen, statt eine Budgetfreigabe als Zuschlag auszugeben.
simap.ch öffentliche Beschaffung
Zahlungs- und Verzugsfolgen prüfen
Art. 104 OR setzt den gesetzlichen Verzugszins grundsätzlich auf 5 Prozent pro Jahr, sofern keine höhere zulässige vertragliche Regel oder kaufmännische Besonderheit greift.
OR Art. 104
Elektronische Signatur nicht überdehnen
Elektronische Signaturen und qualifizierte Zertifikate sind nach ZertES zu beurteilen; daneben bleiben gesetzliche Formvorschriften und Beweisanforderungen des jeweiligen Geschäfts zu prüfen.
ZertES
Genehmigung nicht als Vertrag formulieren
Die Freigabe eines Budgets reserviert Mittel oder schafft ein Mandat, ersetzt aber nicht automatisch Beschaffung, Zuschlag oder Vertrag.
Auftragswert und Lose nicht kaschieren
Für öffentliche Beschaffungen ist simap.ch die Plattform der öffentlichen Hand für laufende und abgeschlossene Ausschreibungen nach Beschaffungsrecht. Budgetvorschläge müssen daher internen Kredit, Beschaffungsart, Kriterien und Vergabedokumente trennen, statt eine Budgetfreigabe als Zuschlag auszugeben.
simap.ch öffentliche Beschaffung
Steuer und Währung angeben
Beträge in CHF, MwSt.-Behandlung, Währungsannahmen und nicht abzugsfähige Kosten sollten offen stehen.
Abweichungsschwelle festlegen
Ohne Schwelle werden Mehrkosten informell genehmigt. Die Vorlage verlangt eine erneute Freigabe oberhalb der Schwelle.

So nutzen Sie die Vorlage

Projekt beschreiben. Zweck, Zeitraum, Antragsteller, Genehmigende und Wirkung der Genehmigung eintragen.
Kostenblöcke befüllen. Personal, Material, Reisen, Overhead, Reserve und Gesamtsumme in lokaler Währung erfassen.
Steuer und Annahmen ergänzen. MwSt., Währung, Förderregeln, Ausschlüsse und indirekte Kosten erklären.
Vergabe prüfen. Bei öffentlichen Mitteln Beschaffung, Auftragswert und Verfahren getrennt prüfen.
Freigabe dokumentieren. Abweichungsschwelle und Gültigkeit festlegen, dann unterschreiben.

Häufige Fragen

Ist diese Vorlage eine Übersetzung der US-Seite?

Nein. Sie ist für Schweiz neu formuliert. Die US-Seite liefert nur den Wettbewerbsanlass; Rollen, Begriffe, Quellen und Pflichtfelder folgen dem lokalen Recht und der lokalen Geschäftspraxis.

Kann ich die Vorlage sofort unterschreiben?

Sie ist ein Ausgangspunkt. Prüfen Sie Beträge, Rollen, zwingende Form, Verbraucherbezug, Steuern, Datenschutz und branchenspezifische Bewilligungen, bevor Sie unterschreiben.

Warum enthält sie so viele Ausfüllfelder?

Weil die typischen Streitpunkte nicht im Titel liegen, sondern in Preis, Scope, Zahlung, Nachträgen, Daten, Nachweisen und Fristen. Die Felder zwingen diese Punkte aus der E-Mail-Kette in den Vertrag.

Welche Währung soll ich verwenden?

Für Schweiz ist CHF voreingestellt. Bei grenzüberschreitenden Geschäften sollten Wechselkurs, Steuer, Bankspesen und Zahlungsort zusätzlich genannt werden.

Reicht eine elektronische Signatur?

Elektronische Signaturen und qualifizierte Zertifikate sind nach ZertES zu beurteilen; daneben bleiben gesetzliche Formvorschriften und Beweisanforderungen des jeweiligen Geschäfts zu prüfen.

Ist ein Budgetvorschlag ein Vertrag?

Normalerweise nicht. Er kann Mittel freigeben oder Verhandlungen erlauben, sollte aber nicht als Zuschlag oder Leistungsauftrag formuliert werden.

Wann brauche ich eine neue Freigabe?

Wenn Kosten, Scope, Laufzeit, Beschaffungspfad oder Steuerannahmen über die eingetragene Abweichungsschwelle hinausgehen.

Warum steht Vergaberecht in einer Budgetvorlage?

Weil öffentliche oder geförderte Mittel nicht durch eine interne Budgetfreigabe am Beschaffungsverfahren vorbeigeführt werden dürfen.

Rechtlicher Hinweis

Diese Vorlage für Schweiz dient nur als allgemeine Information und Formulierungshilfe. Sie ist keine Rechts-, Steuer-, Datenschutz-, Vergabe-, Transport-, Bau- oder Branchenberatung und ersetzt keine Prüfung durch qualifizierte lokale Fachleute.