Üzletfejlesztési Tanácsadói Szerződés Minta (Magyarország)

Frissítve 2026. augusztus 27.

Üzletfejlesztési tanácsadói szerződés Magyarországon nemá být prostým překladem americké provizní dohody. Místní otázka zní, zda konzultant zůstává jako önálló vállalkozó vagy külső szolgáltató, zda se role nemění v agenturu, zprostředkování nebo regulovanou finanční činnost, a zda je provize vázána na jasně elfogadott leadek, doložitelný výsledek a úzké výjimky.

A mintát piackutatásra, minősített bemutatásokra, partnerfejlesztésre, csatornatámogatásra, értékesítési riportokra és CRM-munkára használja. Ne használja munkavállalóra, állandó ügynökre, pénzügyi, biztosítási, hitel-, ingatlan- vagy fuvarozási közvetítőre, illetve olyan személyre, aki a céget kötelezheti.

12 mezőből 1 kitöltve

Koppintson az alábbi dokumentum bármelyik kiemelt mezőjére, és írjon közvetlenül bele.Ingyenes — regisztráció és vízjel nélkül

Üzletfejlesztési Tanácsadói Szerződés Minta

megbízza tanácsadót napjától üzletfejlesztési szolgáltatásokkal a piacon.

Megbízó:
Tanácsadó:
Hatálybalépés napja:
Irányadó jog:

1. Szolgáltatási kör

Kizárt ügyfelek és lehetőségek: . Bármely lead csak írásbeli elfogadás után alapozhat meg jutalékot.

2. Önálló jogállás

A felek önálló kereskedelmi kapcsolatot kívánnak. A tanácsadó irányítja munkamódszerét, szokásos eszközeit és idejét, és a felek nem működtetik a kapcsolatot e státusszal ellentétesen Magyarországon.

3. Díjazás

Díjmodell: . Jutalék feltétele és számítási alapja: . A nem vitatott összegek az elfogadott bizonyíték kézhezvételétől számított napon belül fizetendők.

OpcionálisRövid jutalékos utóhatás

Bekapcsolás esetén rövid megszűnés utáni jutalékszakasz csak a megszűnés előtt rögzített elfogadott leadekre és csak az írásos jutalékfeltétel teljesülésekor vonatkozik.

4. Képviseleti jog nélkül

A tanácsadó bemutathat kapcsolatokat, kutathat és támogathat egyeztetéseket, de külön írásbeli felhatalmazás nélkül nem írhat alá, nem kötelezheti a megbízót, nem vehet át pénzt, nem állapíthat meg végleges feltételeket, nem adhat szabályozott ajánlást és nem állíthat engedélyt.

5. Adatok és titoktartás

OpcionálisJóváhagyott üzenetek

A tanácsadó csak jóváhagyott üzeneteket használhat, a lead- és CRM-adatokat bizalmasan kezeli, tiszteletben tartja a leiratkozásokat és tiltakozásokat, és a megbízás végén visszaadja vagy törli az ügyféladatokat.

OpcionálisÖsszeférhetetlenségi nyilatkozat

A tanácsadó megerősíti, hogy elfogadott leadeket nem érint feltáratlan összeférhetetlenség, mellékfizetés vagy versengő megbízás, és minden konfliktust haladéktalanul feltár.

6. Időtartam és megszűnés

A kezdeti időtartam hónap. Bármely fél napos felmondással megszüntetheti a megbízást, kivéve ha súlyos szerződésszegés, titoktartási ügy vagy szabályozási kockázat gyorsabb lépést kíván.

A megszűnés után fennmarad a titoktartás, adatvisszaadás, elfogadott leadek nyilvántartása, meg nem fizetett megszerzett díj, összeférhetetlenségi korlát és szűk megkerülési tilalom.

Megbízó

Dátum:

Tanácsadó

Dátum:

Először a tényleges jogállás

A munka törvénykönyve a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat tartalmazza; a munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben megjelenni, munkaidőben rendelkezésre állni, személyesen munkát végezni, valamint a szabályok és utasítások szerint dolgozni. Az egyéni vállalkozó ezzel szemben üzletszerűen, rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatára és önállóan jár el.

A dokumentum kerüli az előírt munkaidőt, napi irányítást, belső munkakört, munkavállalói juttatásokat és széles kizárólagosságot. Meghatározza az eredményt, területet, kizárt ügyfeleket, jóváhagyásokat és bizonyítékokat, miközben a szervezést, eszközöket, költségeket és üzleti kockázatot a tanácsadónál hagyja.

Bizonyítható jutalék

A minta a jutalékot ahhoz köti, hogy a lead írásban elfogadott-e, majd bekövetkezik-e a megjelölt esemény: szerződéskötés, számla kifizetése, nettó bevétel, árrés vagy megújítás. A meglévő ügyfelek, bejövő megkeresések és már ismert lehetőségek kizártak, hacsak a megbízó nem veszi fel őket a nyilvántartásba.

A Polgári Törvénykönyv közvetítői szerződésre vonatkozó szabályai szerint a közvetítő szerződések létrehozásának elősegítésére vállal feladatot; tartós közvetítői jogviszonyban önállóan jár el, és díjazása a megbízóval kötött megállapodástól függ. Ha a tanácsadó folyamatosan szerződéskötést közvetít vagy képviseletet kap, külön kell vizsgálni a közvetítői mandátumot.

A szabályozott tevékenység határa

Az MNB intézménykeresője a pénzügyi piacon engedéllyel vagy nyilvántartásba vétellel működő szolgáltatókat és személyeket tartalmazza, az MNB pedig figyelmeztet, hogy befektetési szolgáltatás engedélyhez kötött. Az üzletfejlesztési tanácsadó nem adhat személyre szabott befektetési ajánlást, nem vehet fel megbízást és nem hivatkozhat engedélyre ellenőrizhető alap nélkül.

A képviseleti jog hiányáról szóló rész tiltja a szerződés aláírását, pénz átvételét, végleges feltételek meghatározását, szabályozási ígéreteket, befektetési ajánlást és más engedélyének felhasználását az értékesítési anyagokban.

Adatok, marketing és kapcsolatok

A gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerint természetes személynek közvetlen üzletszerzés célú reklám elektronikus levélben vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel főszabály szerint csak előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulással küldhető. Biztosítani kell a visszavonás és tiltakozás elérhetőségét.

A leadek kapcsolattartási adatokat, szerepköröket, CRM-jegyzeteket, tárgyalási előzményeket és stratégiát tartalmaznak. A szerződés jóváhagyott üzeneteket, célhoz kötöttséget, titoktartást, visszavonások és tiltakozások kezelését, valamint befejezéskor visszaadást vagy törlést ír elő.

Összeférhetetlenség és megkerülés

Az üzletfejlesztés kapcsolatokra épül, de kettős jutalékot, mellékfizetést, más megbízásokkal ütközést és túlzó ígéreteket okozhat. A minta összeférhetetlenségi bejelentést kér, tiltja a nem engedélyezett előnyöket, és a megkerülési tilalmat az elfogadott leadekre szűkíti.

A széles versenytilalom külső B2B kapcsolatnál gyakran aránytalan. Gyakorlatiasabb a titoktartás, leadnyilvántartás, jóváhagyott szkriptek, jutalékbizonyíték és rövid megkerülési tilalom.

Magyarország: mezők útmutatója

Felek és jogállás: Azonosítja a feleket és az önálló szándékot, de nem helyettesíti a tények vizsgálatát.
Szolgáltatási kör: Elválasztja a kutatást, bemutatást, csatornatámogatást, riportot és kizárt ügyfeleket.
Elfogadott leadek: Nyilvántartást készít azokról a kapcsolatokból, amelyek jutalékot alapozhatnak meg.
Díj és jutalék: Rögzíti az eseményt, alapot, kizárásokat, bizonyítékokat és fizetési határidőt.
Rövid utóhatás: Csak a megszűnés előtt elfogadott leadeket védi, ha a felek bekapcsolják.
Képviseleti jog nélkül: Kizárja az aláírást, pénzátvételt és végleges feltételek meghatározását.
Szabályozott kizárások: Korlátozza a pénzügyi, biztosítási, hitel- és más engedélyköteles szerepeket.
Adatok és titoktartás: Védi a CRM-et, kapcsolatokat, árakat, stratégiát, szkripteket és tárgyalási eredményeket.
Összeférhetetlenség: Más megbízások, fizetések és személyes érdekek feltárását kéri.
Megszűnés: Rendezi a felmondást, elszámolást, adatvisszaadást és fennmaradó kötelezettségeket.

Magyarország: ellenőrző lista

Üzletfejlesztési tanácsadói szerződés Magyarországon: aláírás előtt ellenőrizze ezeket a pontokat.

Munkajogi státusz ellenőrzése
A munka törvénykönyve a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat tartalmazza; a munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben megjelenni, munkaidőben rendelkezésre állni, személyesen munkát végezni, valamint a szabályok és utasítások szerint dolgozni. Az egyéni vállalkozó ezzel szemben üzletszerűen, rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatára és önállóan jár el.
NJT - 2012. évi I. törvény, munka törvénykönyve
Adózás és költségek igazítása
A tanácsadó jogállását össze kell hangolni a vállalkozói formával, számlázással, adózással, költségviseléssel, eszközökkel és engedélyköteles tevékenységekkel. A szerződés nem teheti önállóvá azt a napi működést, amely ténylegesen munkáltatói utasításokhoz, belső munkaidőhöz és személyes alárendeltséghez kötődik.
NJT - 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról
Ügynöki és közvetítői határ
A Polgári Törvénykönyv közvetítői szerződésre vonatkozó szabályai szerint a közvetítő szerződések létrehozásának elősegítésére vállal feladatot; tartós közvetítői jogviszonyban önállóan jár el, és díjazása a megbízóval kötött megállapodástól függ. Ha a tanácsadó folyamatosan szerződéskötést közvetít vagy képviseletet kap, külön kell vizsgálni a közvetítői mandátumot.
Magyar Országgyűlés - Ptk. közvetítői szerződés
Szabályozott tevékenységek kizárása
Az MNB intézménykeresője a pénzügyi piacon engedéllyel vagy nyilvántartásba vétellel működő szolgáltatókat és személyeket tartalmazza, az MNB pedig figyelmeztet, hogy befektetési szolgáltatás engedélyhez kötött. Az üzletfejlesztési tanácsadó nem adhat személyre szabott befektetési ajánlást, nem vehet fel megbízást és nem hivatkozhat engedélyre ellenőrizhető alap nélkül.
MNB - intézménykereső
Adat és marketing kontroll
A gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerint természetes személynek közvetlen üzletszerzés célú reklám elektronikus levélben vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel főszabály szerint csak előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulással küldhető. Biztosítani kell a visszavonás és tiltakozás elérhetőségét.
NJT - 2008. évi XLVIII. törvény reklámtevékenység
Jutalék bizonyítása
Őrizze meg a leadnyilvántartást, elfogadásokat, kizárt ügyfeleket, számlákat, kifizetéseket és számítási alapot.
Összeférhetetlenség feltárása
Rögzítse a versengő megbízásokat, harmadik fél fizetéseit, személyes kapcsolatokat és tiltott előnyöket.
Korlátozások szűkítése
Az általános versenytilalmat óvatosan használja; praktikusabb a titoktartás, megkerülési tilalom és elfogadott leadek listája.

Hogyan töltse ki a szerződést Magyarországra

Piac meghatározása. Adja meg a területet, ágazatot, célügyfeleket, kizárt ügyfeleket és csatornákat.
Szolgáltatások leírása. Válassza szét a kutatást, bemutatást, partnertámogatást, riportokat és CRM-et.
Díjazás kiválasztása. Határozzon meg fix díjat, mérföldkövet, jutalékot vagy kombinációt.
Korlátok hozzáadása. Vegye fel a jogállást, ügynöki határt, szabályozást, adatokat, marketinget és konfliktusokat.
Mellékletek csatolása. Adjon hozzá leadeket, kizárásokat, szkripteket, riportokat és CRM-utasításokat.
Gyakorlat ellenőrzése. Ellenőrizze, hogy a napi munka nem tűnik munkaviszonynak vagy engedélyköteles közvetítésnek.

Gyakori kérdések

Használható Magyarországon?

Igen, szokásos külső üzletfejlesztésre, de nem munkavállalóra, állandó ügynökre vagy szabályozott közvetítőre.

Bizonyítja az önállóságot?

Önmagában nem. Segít dokumentálni a szándékot és terjedelmet, de a tényleges munkavégzés is számít. A munka törvénykönyve a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat tartalmazza; a munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben megjelenni, munkaidőben rendelkezésre állni, személyesen munkát végezni, valamint a szabályok és utasítások szerint dolgozni. Az egyéni vállalkozó ezzel szemben üzletszerűen, rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatára és önállóan jár el.

Mikor jár jutalék?

Csak akkor, ha az elfogadott lead kapcsán teljesül az írásos feltétel, például aláírás, fizetés beérkezése vagy más mérhető esemény.

Mi az elfogadott lead?

Olyan kapcsolat, amelyet írásban a körbe vettek, korábbi konfliktus, bejövő megkeresés vagy kizárás nélkül.

Tárgyalhat a tanácsadó?

Támogathat tárgyalást, de alapértelmezés szerint nem ír alá, nem vesz át pénzt és nem állapít meg végleges feltételeket.

Mi a pénzügyi leadekkel?

Legyen utólagos jutalék?

Csak röviden és csak a megszűnés előtt elfogadott leadekre, világos fizetési eseménnyel.

Milyen mellékletek kellenek?

Leadlista, kizárt ügyfelek, jutalékmodell, jóváhagyott üzenetek, adatszabályok és riportminta.

Kapcsolódó minták

Jogi nyilatkozat

Ez a üzletfejlesztési tanácsadói szerződés minta és az útmutató általános tájékoztatás Magyarországra. Nem jogi, adózási, munkaügyi, szabályozási, pénzügyi, marketing-, akadálymentességi, adatvédelmi vagy szakmai tanácsadás. Nem állítjuk, hogy ügyvéd, hatóság vagy felügyelet megvizsgálta az Ön tényeit vagy jóváhagyta a dokumentumot. Szabályozott, vitás, határon átnyúló vagy jelentős ügyben ellenőrizze az aktuális szabályokat és kérjen tanácsot.